Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Постепенно границы реальности размываются: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли всё это — лишь декорации её театра в Петербурге. Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Девушка теряется в этом причудливом мире, где каждый звук и образ кажется частью постановки. То ли она действительно ищет мать среди чужих людей, то ли играет роль в чьём-то странном спектакле. Индия или родной театр — что из этого настоящее?